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　　上星期微觀面首要音訊如下：
　　美國：
　　1.美國7月新增非農工作人口為20.9萬，預期+18萬；失業率為4.3%，創新低，契合預期；2.美國7月ISM制造業指數為56.3，預期為56.5；2.美國6月PCE物價指數同比+1.4%，預期+1.3%。
　　歐元區：
　　1.歐元區第2季度GDP初值環比+0.6%，契合預期；2.歐元區7月CPI初值同比+1.3%，契合預期；3.歐元區6月失業率為9.1%，創新低，預期為9.2%。
　　其他地區：
　　1.我國7月官方制造業PMI值為51.4，預期為51.5；2.到7月底，央行部分貨幣政策東西余額(SLF、MLF、PSL)規劃逾6.7萬億，連升19個月。
　　全體看，微觀面要素對有色金屬影響呈中性。
　　現貨方面：
　　(1)截止2017-8-4，1#銅現貨價格為50230元/噸，較前周上漲310元/噸，較近月合約升水110元/噸，周初滬銅上揚，供需雙方呈現拉鋸情況，現貨貼水維穩于100元/噸-貼水60元/噸水平，跟著盤面回調，下流及貿易商逢低入市活躍收購，貼水敏捷收窄，并轉貼水為升水，逢低成交量顯著擴大，但持貨商雖挺價志愿強，但升水水平抑制了周后的成交活躍度；
　　(2)當日，A00#鋁現貨價格為14460元/噸，較前周上漲220元/噸，較近月合約貼水105元/噸，受制于消費淡季影響，上星期現貨貼水維持在150-120元/噸內，貿易商根據基差變動買賣，周內貿易商為首要買賣貢獻，持貨商出貨志愿依然不強，貼水難以再擴，但收窄也難；
　　(3)當日，0#鋅現貨價格為23960元/噸，較前周上漲340元/噸，較近月合約升水395元/噸，上星期鋅價仍高位運轉，商場貨源偏緊，貿易商欲擠升水，多以收貨為主，下流收購心情欠安，多張望，全體成交與前周根本持平；
　　(4)當日，1#鎳現貨價格為83950元/噸，較前周上漲900元/噸，較近月合約升水850元/噸，上星期金川上調鎳價900元至84500元/噸，靠近商場價格，成交活躍度較低，不銹鋼廠前期備貨，收購活躍性下降，合金、電鍍企業按需少數收購。
　　庫存方面：
　　(1)LME銅庫存為29.82萬噸，較前周削減2350噸；上期所銅庫存小計19.07萬噸，較前周添加11932噸；
　　(2)LME鋁庫存為133.12萬噸，較前周削減30725噸；上期所鋁庫存小計46.14萬噸，較前周添加5018噸；
　　(3)LME鋅庫存為26.4萬噸，較前周削減1975噸；上期所鋅庫存小計8.07萬噸，較前周添加2352噸；
　　(4)LME鎳庫存為37.31萬噸，較前周削減1392噸；上期所鎳庫存小計6.71萬噸，較前周削減1575噸。
　　表里比價及進口盈虧方面：
　　(1)截止8月4日，倫銅現貨價為6290美元/噸，較3月合約貼水26.25美元/噸；滬銅現貨對倫銅現貨實踐比值為7.89（進口比值為7.96），進口虧本226元/噸；滬銅連3合約對倫銅3月合約實踐比值為7.95（進口比值為7.96），進口虧本82元/噸；
　　(2)當日，倫鋁現貨價為1892美元/噸，較3月合約貼水21.75美元/噸；滬鋁現貨對倫鋁現貨實踐比值為7.58（進口比值為8.38），進口虧本1354元/噸；滬鋁連3合約對倫鋁3月合約實踐比值為7.78（進口比值為8.38），進口虧本1130元/噸；
　　(3)當日，倫鋅現貨價為2804美元/噸，較3月合約貼水9.75美元/噸；滬鋅現貨對倫鋅現貨實踐比值為8.49（進口比值為8.44），進口盈余227元/噸；滬鋅連3合約對倫鋅3月合約實踐比值為8.27（進口比值為8.44），進口虧本480元/噸；
　　(4)當日，倫鎳現貨價為10255美元/噸，較3月合約貼水21.75美元/噸；滬鎳現貨對倫鎳現貨實踐比值為8.08（進口比值為8.12），進口虧本157元/噸；滬鎳連3合約對倫鎳3月合約實踐比值為8.2（進口比值為8.12），進口盈余841元/噸。
　　本周要點重視數據及事情如下：(1)8-7 美國7月工作商場情況指數(LMCI)；(2)8-9 我國7月PPI值；(3)8-11 美國7月中心CPI值。
　　產業鏈音訊方面：
　　(1)截止8月4日，國內進口銅精礦現貨TC報80-85美元/噸；(2)據MyMetal，截止8月4日，全國首要商場鋅錠庫存11.73萬噸，環比+0.5萬噸。
　　歸納看，美國非農數據遠超預期，美聯儲沒有理由違背其減縮資產負債表并在年內再次加息的計劃，美元受提振，估計本周仍將維持短線反彈，滬銅上行或遇阻，新單暫張望；國內電解鋁運轉產能超越3800萬噸，而下流淡季消費欠安，加之鋁價高位出貨志愿不高，鋁庫存一直呈現上升趨勢，但6月以來，魏橋、信發等鋁企開端實質性減產，跟著產能的加速去化，遠月庫存有望呈現下降，AL1712多單持有；國內現貨庫存低位，鋅錠供給持續偏緊，但遠月供給上升確定性較高，滬鋅正套組合持續持有；海關數據顯示，自年頭印尼同意出口配額以來，我國從印尼進口鎳礦算計56萬噸，估計全年到達400-500萬濕噸，其增量或將補償菲律賓本年進口的減量，鎳礦供給難現超預期的嚴重，滬鎳多單暫止盈離場。
　　單邊戰略：AL1712多單持有。
　　組合戰略：買ZN1709-賣ZN1801組合持有。
　　套保戰略：鋁堅持50%買保頭寸不變。
　　跨市戰略：買SHFE鋁-賣LME鋁組合持有。